电力设备行业跟踪周报：AIDC及材料潜力可期，锂电储能增长确定.pdf
- 上传者：J***
- 时间：2026/08/17
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全球储能市场持续扩容，2026年7月国内新型储能新增装机同比大幅增长，累计装机规模稳步提升。海外方面，美国大储装机保持高位，欧洲及澳洲市场需求旺盛，中国企业在全球供应链中占据主导地位。锂电产业链价格企稳回升，碳酸锂及正极材料价格震荡上行，8月电池排产预期环比增长，行业旺季行情确定性较强。
AIDC驱动电网升级
人工智能数据中心建设加速，推动800V高压直流及固态变压器等技术应用。国内电力设备企业凭借技术优势，积极拓展海外AIDC市场，尤其在北美缺电背景下，变压器及配电设备出口迎来新机遇。电网投资方面，特高压工程持续推进，虚拟电厂市场化交易机制逐步完善，提升了电力系统灵活性。
光伏风电面临短期调整
光伏产业链价格博弈加剧，硅料挺价，硅片及电池片价格受海外备货需求影响上涨，但组件端传导受阻。行业产能过剩压力犹存，需求增速放缓。风电招标短期下滑，海风项目进展缓慢，但长期资源开发潜力巨大。人形机器人出货量快速增长，产业化进程加速，核心零部件供应商受益明显。
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