水羊股份-300740-从美妆平台到高奢品牌集团，高端化转型开启成长新周期.pdf
- 上传者：b**
- 时间：2026/08/14
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水羊股份正经历从美妆代运营平台向全球高奢品牌集团的战略转型。通过收购伊菲丹、RV、PA等国际知名品牌，并结合御泥坊、大水滴等自有品牌的升级，公司构建了多元化的品牌矩阵。2025年，公司营收恢复增长，自有品牌收入占比提升至42%，成为增长主要驱动力。高端护肤市场的高景气度为公司提供了良好的外部环境，伊菲丹等品牌通过强化高端定位、优化渠道结构和打造核心大单品，实现了业绩的快速放量。同时，CP业务凭借成熟的运营能力保持稳定增长，为公司提供现金流支持。随着盈利质量的优化和现金流的改善，公司有望进入业绩加速释放期。
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