极视角-6636.HK-首次覆盖报告：AI视觉壁垒深厚，大模型落地价值凸显.pdf
- 上传者：老*
- 时间：2026/07/17
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极视角（6636.HK）首次覆盖报告指出，公司作为国内AI计算机视觉解决方案提供商，凭借核心AI视觉解决方案的稳健基本盘与大模型业务的第二增长曲线，具备优异的长期投资价值。2025年公司实现营业收入2.92亿元，同比增长13.5%，其中AI计算机视觉解决方案收入2.26亿元，大模型解决方案收入0.66亿元。公司构建了覆盖“云-边-端”的全栈技术基础设施，包括自研星际视觉语言大模型及极市、极星、极栈等平台，并通过“算法商城”模式构筑差异化竞争壁垒。预计2026-2028年收入分别为4.41/6.30/9.14亿元，归母净利润分别为-0.27/-0.29/-0.11亿元。考虑到公司高成长性及技术优势，给予2027年20倍PS估值，对应合理市值125.91亿人民币，目标价121.20港元。
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