恩华药业-002262-首次覆盖报告：夯实主业，创新助力，中枢神经龙头迈入新篇章.pdf
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- 时间：2026/07/14
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恩华药业是国内中枢神经系统药物龙头企业，构建了研产销一体化的CNS诊疗生态体系。公司麻醉镇痛业务受政策管制具备高壁垒和集采免疫属性，核心产品依托咪酯乳状注射液市场地位稳固，自研1类新药NH600001预计2026年底获批，将推动产品迭代升级；引进的富马酸奥赛利定注射液等新品加速上量，助力板块恢复稳健增长。精神神经业务方面，公司采取“自研+引进”策略，R-氯胺酮鼻喷剂、NH102等抑郁新药及NHL35700、NH300231等精神分裂症新药推进顺利；同时引进安泰坦及绿叶制药长效针剂，丰富产品矩阵。预计2026-2028年公司营业收入分别为65.85/73.31/80.70亿元，归母净利润为11.98/13.72/15.68亿元，首次覆盖给予“买入”评级。
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