国产GPU芯片行业深度：算力需求大爆发，国产替代进程加速.pdf
- 上传者：v*****
- 时间：2026/07/13
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本报告深入分析了国产GPU芯片行业在算力需求大爆发背景下的发展现状与趋势。报告指出，互联网CSP需求拉动行业进入规模化商业落地阶段，预计中国通用GPU市场规模将持续增长，国产替代进程加速。训推双赛道扩容，国产化同步提速，英伟达市场份额下降为国产厂商提供抢滩登陆机会。天数智芯通过大客户突破和供应链扩张，迈向规模交付阶段，技术升级路线清晰，全栈生态完善。寒武纪和海光信息也表现出强劲的增长势头和盈利能力。报告还分析了各行业AI资本开支情况，互联网大厂是AI资本开支的绝对主力，运营商AI资本开支增长平缓，其他行业AI资本开支小幅增长。报告最后列出了算力需求不及预期、技术研发与工艺突破不及预期、供应链吃紧导致产能受限、美对华技术封锁加强等风险。
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