基础化工行业：制冷剂+AI双线驱动，氟化工上行景气确立.pdf
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- 时间：2026/07/06
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2026年7月基础化工行业周报指出，行业处于长达四年的下行周期底部，2026年有望成为周期反转转折点。制冷剂行业持续高景气，R32与R134a价格同比涨幅显著，创近十年同期新高，供给端厂商挺价意愿强烈，三季度价格有望持续获得支撑。AI算力重构氟化工，PTFE、PVDF、PFA等含氟材料在AI服务器及半导体制造中应用广泛，含氟特气供需紧张，国产替代空间广阔。全球化工格局东升西落，中国企业凭借成本优势加速抢占市场份额。上游资源品向战略资产蜕变，关注景气类、价值类、红利类资产。新质生产力方向发力，重点关注绿色能源、具身智能材料、AI与半导体材料、商业航天、固态电池材料等领域投资机会。
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