成都银行-601838-高管落定稳经营，中期分红提股息.pdf
- 上传者：罗***
- 时间：2026/07/01
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本文对成都银行进行了深度研究，指出公司位于“成渝双城经济圈”，受益于区域人口虹吸和温和的竞争环境，有望享受区域发展红利。公司层面，对公业务优势凸显，广义基建贷款占比居城商行第一，资产质量保持上市行第一梯队，26Q1不良率居A股最低。负债端，对公付息率低于同业，成本优势显著。2026年高管团队落定，经营稳定性增强。公司首提中期分红，分红率维持在30%左右，股息率居城商行前列，强化高股息属性。展望2026-2027年，公司信贷规模规划每年千亿增量，息差下行压力缓解，财富管理业务纳入十五五规划，金融投资结构稳健，整体迈向高质量发展新阶段。预计26/27年归母净利润增速分别为8.8%/8.6%，给予“买入”评级。
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