兴通股份-603209-内贸龙头稳健，外贸快速扩张，静待补库强催化.pdf
- 上传者：罗***
- 时间：2026/07/01
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兴通股份是国内沿海化学品运输龙头企业，内贸业务受益于供给严控和行业集中度提升，需求端在反内卷和补库推动下有望修复。公司自2022年开始布局外贸业务，凭借自有及募集资金快速扩张运力，截至2026年6月，公司在手订单合计13艘，其中外贸船12艘，外贸产能具备翻倍空间。当前外贸化学品航运受美伊冲突引发的供应链紊乱影响，运价抬升，且高比例老船占比蕴含的潜在大规模拆解有望对冲供给压力。公司新造船队多为甲醇双燃料不锈钢化学品船，具备绿色运力优势，契合国际环保趋势。预计公司2026-2028年营业收入分别为21.4/26.0/29.8亿元，归母净利润分别为3.7/4.3/4.9亿元，对应PE分别为11.0/9.5/8.3倍。考虑到公司内贸龙头地位稳固且外贸成长性明确，给予“增持”评级。
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