机械行业2026年中期策略：浪潮已至，向AI而行.pdf
- 上传者：m****
- 时间：2026/06/29
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本报告为机械行业2026年中期策略报告，标题为《浪潮已至，向AI而行》。报告指出机械行业呈现内弱外强的需求特征，内需方面基建和地产投资疲软，企业资本开支扩张动能弱，但泛AI及上游资源品扩产意愿强，呈现K型修复；外需方面AI投资趋势明确，但全球流动性宽松周期或近尾声。报告建议全面拥抱AI产业链，包括PCB设备、光通信设备、半导体设备、AIDC发电和液冷等领域，这些环节受益技术迭代和供需失衡，具备业绩与估值双击基础。传统板块如船舶、工程机械等受益于出海和财政扩张，业绩稳健且估值较低。风险提示包括下游投资需求回落、行业竞争加剧及原材料成本波动。
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