机械设备行业跟踪周报：强推存储扩产受益的半导体设备；建议关注PCB钻针和棒材进口替代机会.pdf

上传者：雨*
时间：2026/06/29
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本报告为东吴证券发布的2026年6月28日机械设备行业跟踪周报。报告核心观点包括：第一，半导体设备领域，受益于AI需求激增导致的HBM产能挤占及我国存储厂商份额加速提升，看好国产设备在刻蚀、薄膜沉积等环节的放量机遇，特别是高深宽比刻蚀、ALD设备及钼金属材料替代趋势。第二，科学仪器领域，光模块速率升级带动测试设备量价齐升，采样示波器市场规模预计突破200亿元，由于50GHz以上阶段商用芯片无法满足需求，具备自研芯片能力的国产龙头迎来替代机遇。第三，PCB钻针领域，住友电工保供收窄断供风险，VR200技术推动高长径比钻针需求扩容，利好国产龙头利润增厚。报告还涵盖了光伏、工程机械、锂电设备、船舶集运等板块的投资建议，并跟踪了制造业PMI、挖机销量、半导体销售额等高频数据。