国防军工行业报告：PCB油墨，AI带动上游景气度上行，产能紧缺国产替代正当时.pdf
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- 时间：2026/06/26
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本报告深入分析了AI技术驱动下PCB油墨行业的升级趋势与国产替代机遇。报告指出，PCB油墨分为阻焊油墨和线路油墨，AI服务器对PCB板的高层数、细线路及低介电损耗要求，推动了油墨产品向低Dk/Df值、高分辨率及高耐热性方向迭代。在竞争格局上，高端市场由海外龙头主导，但国内企业在中低端市场已占据一定份额，且在高端领域的技术差距正在缩小，部分产品性能已接近海外水平。
报告强调，当前行业面临三大机遇：一是海外龙头产能扩张缓慢，导致高端供给缺口，外溢订单利好国内厂商；二是受原材料成本及供需影响，行业普遍涨价，AI专用油墨因技术门槛高而具备更高盈利能力；三是国内头部企业加速扩产与客户导入，预计2026年下半年至2027年上半年，国产高端油墨将完成从0到1的转化并进入规模化供应阶段。报告最后提示了行业需求不及预期、客户导入及技术攻关等风险。
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