通信行业周报：光通信持续走强，商业航天加速突破，持续看好相关产业链投资机会.pdf
- 上传者：新**
- 时间：2026/06/25
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本周通信行业周报重点分析了光通信与商业航天两大细分领域的市场表现与投资逻辑。在光通信方面，受全球算力基础设施建设需求驱动，板块持续走强。800G光模块成为交付主力，1.6T光模块研发进展顺利，硅光与CPO技术产业化加速。行业竞争格局向具备技术壁垒和规模化能力的头部企业集中，上游芯片供应缓解，中游模块产能利用率高，下游云厂商资本开支稳定，共同支撑行业景气度。
在商业航天方面，行业进入加速突破期。政策端，国家加大支持力度，低轨卫星互联网建设纳入新基建，相关规划陆续出台。产业端，国内企业成功完成卫星发射与在轨测试，星座组网进度符合预期。火箭回收与可重复使用技术取得突破，显著降低发射成本。卫星制造环节标准化、批量化生产能力建立，下游地面终端与应用服务开始显现商业化落地迹象，应用场景不断拓展。
投资策略上，报告建议聚焦核心产业链。光通信领域重点关注具备全球竞争力的光模块龙头、上游光芯片供应商及光器件企业。商业航天领域关注具备核心发射能力、卫星制造技术领先及拥有丰富应用场景的产业链核心标的。整体来看，通信行业长期增长逻辑清晰，投资者应精选具备核心竞争力的优质标的，把握结构性红利。
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