机械设备行业AI珠峰系列十二：从钻针到棒料——AI算力与钨矿周期的双重奏.pdf
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- 时间：2026/06/23
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本报告深入分析了AI算力爆发背景下，PCB钻针行业的高景气度及其对上游钨矿和棒材产业链的传导效应。报告指出，AI PCB的多层化、高精密化趋势驱动了钻针用量和单价的双重增长，需求端高景气已传导至上游棒材。供给端，中国收紧钨料出口管控，导致国内外钨料价格倒挂，海外供给紧缺。同时，日本住友电工等核心供应商多次上调产品价格并收紧供给，进一步加剧了棒材领域的供给短缺。在此背景下，内资企业如中钨高新、欧科亿、华锐精密等正加速扩产和技术研发，发力高端棒材的国产替代。报告首推具有棒料+钻针一体化能力的企业，并建议关注棒料扩产企业及涂层针需求增加带来的机会。
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