将成长第二阶段盈利行情进行到底——2026年A股中期投资策略.pdf
- 上传者：楚**
- 时间：2026/06/22
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本报告为华安证券发布的2026年A股中期投资策略，核心观点为“将成长的盈利行情进行到底”，建议抱紧AI产业链上、中游环节。报告指出，下半年市场主要矛盾在海外，美联储年内启动缩表和加息可能性低，AI产业周期处于硬件端业绩释放期，远未见顶。国内方面，出口强劲，内需缓慢修复，政策重结构轻总量。盈利预测方面，全A业绩上调至12%左右，科创板大幅上调，双创板块基本面支撑强劲。估值方面，创业板尚有空间，股权风险溢价率仍有下行空间。配置上，建议聚焦AI产业链硬件端（光模块、PCB、CPO、光纤、液冷等）及配套环节，同时关注军工、机械设备及应用端（机器人、游戏等）的催化机会。
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