基础化工行业周报：全球化工东升西落趋势再确认；AI&国产替代驱动电子树脂高景气.pdf
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- 时间：2026/06/22
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本文系2026年6月基础化工行业周报，核心观点指出全球化工行业正处于下行周期底部，2026年有望成为周期反转转折点。报告强调全球化工格局“东升西落”趋势再确认，欧洲及日韩加速去产能，中国凭借规模效应与供应链效率优势抢占市场。同时，AI算力需求爆发驱动电子树脂行业高景气，国产替代空间广阔。报告建议关注位于全球成本曲线左侧的化工白马股，以及磷、硫、铬等资源类资产的价值重估机会。此外，还分析了“反内卷”政策下子行业协同改善的可能性，并重点布局绿色能源、具身智能材料、AI半导体材料等新质生产力方向。
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