军工行业研究框架.pdf
- 上传者：J***
- 时间：2026/06/19
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本报告构建了军工行业研究框架，从需求、供给、改革及市场表现四个维度进行深度解析。需求端，内需为主，国防预算增速与经济实力匹配、对标先进装备差距、建军百年目标及“十五五”规划共同驱动行业长期及短期增长，建设重点趋向高效费比与高精尖技术并重。供给端，产业链呈现上游市场化竞争、中游有限竞争、下游央企垄断的格局。改革端，国资委考核体系转变及股权激励有望提升总装企业利润率，资产整合加速军工证券化。市场端，基本面支撑长期表现，主题催化带来短期超额收益。报告最后推荐了产业链各环节的优质标的，并提示了扩产不及预期等风险。
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