2026年计算机行业中期策略：从训练到推理时代的拐点.pdf
- 上传者：每***
- 时间：2026/06/18
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本文是西部证券发布的2026年计算机行业中期策略报告，核心观点认为2026年是AI从训练转向推理主导的拐点。报告指出，随着OpenClaw等Agent框架的普及，算力需求从训练走向推理，推理首超训练成为算力重心。硬件架构方面，推理时代强调精细化，专用推理芯片（如LPU）与GPU异构计算兴起，超节点架构通过高速互联和内存池化适配高并发需求，以太网交换机有望成为主流。模型层面，前沿模型迭代加速，聚焦Agent、Coding与多模态能力，AI角色从Copilot迈向Autopilot，Harness Engineering成为新范式。商业化方面，海内外AI需求加速，模型商业化拐点已现，建议关注AI算力、国产模型厂商及具备垂直行业Know-how的应用厂商。
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