青岛港-601298-港口整合核心红利标的，量价双升成长可期.pdf
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- 时间：2026/06/12
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青岛港作为北方最大外贸口岸及山东港口整合枢纽，外贸货物及集装箱吞吐量分别位列全国第二和第四，集装箱与液散业务贡献超60%利润。行业层面，国内港口进入成熟期，区域整合加速，格局改善带动红利属性显现，且存在费率上调空间。公司层面，资产体量约665亿元，资产负债结构优化，未分配利润超200亿元，具备分红提升潜力。长期看，董家口港区开发将扩充产能20%以上，山东港口集团承诺2027年前解决同业竞争，日照港、烟台港等优质资产注入预期强烈。预计2026-2028年归母净利润分别为53.51/55.70/57.43亿元，基于FCFE模型测算A股合理价值10.46元，H股7.47元，给予增持评级。
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