永兴材料-002756-钢铁之骨，能源之芯，资源成长在路上.pdf
- 上传者：楚**
- 时间：2026/06/11
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永兴材料作为国内不锈钢长材领军者，凭借深厚的冶金沉淀与精细化管理能力，构建了“特钢+锂电”双主业格局。公司自2017年进军碳酸锂领域，现已形成从资源、采选到加工的全产业链布局，成为国内云母提锂龙头。资源端，公司坐拥江西白市化山瓷石矿等优质资源，具备高度自主可控性，目前拥有3万吨LCE产能，远期规划扩产至5万吨，量增弹性显著。成本端，依托独创工艺与副产品综合利用，公司锂业务成本处于行业左侧，具备极强竞争力。此外，公司利用锂云母选矿副产钽，受益于AI等新兴产业拉动及供给扰动，钽价高企，副产钽有望成为新的业绩增长点。特钢业务方面，公司凭借成本管控与客户粘性，在行业下行周期中保持稳健盈利，毛利贡献稳定。综合来看，公司在锂价上行与产能扩张的双重驱动下，盈利能力和成长空间有望再上新台阶。
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