2026下半年计算机行业投资策略：算力产业向上，应用叙事反转.pdf
- 上传者：小*
- 时间：2026/06/10
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该文档为申万宏源发布的2026年下半年计算机行业投资策略报告。报告核心围绕算力产业与应用叙事两大主线展开深度分析。首先，在算力产业方面，报告探讨了算力基础设施的建设趋势、产业链向上游延伸的机会，以及算力资源供需格局的变化，重点关注算力集群、数据中心及相关硬件设备的投资潜力。其次，在应用叙事方面，报告分析了人工智能技术在垂直行业的应用落地情况，探讨从概念炒作向实际业绩转化的反转逻辑，重点关注具备明确商业化路径和应用场景的软件及服务企业。报告旨在为投资者提供下半年计算机板块的配置建议，梳理行业景气度拐点，识别具备长期成长价值的细分赛道和龙头公司。
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