锦江酒店-600754-提质改革卓有成效，重塑核心竞争力.pdf
- 上传者：金*
- 时间：2026/06/09
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本文对锦江酒店进行了深度研究，指出公司正处于提质改革的关键阶段，效率与利润势能正在释放。文章首先分析了行业供需关系改善的背景，随后详细阐述了公司在组织架构、资本结构及运营优化方面的改革成效。组织上，通过“做精总部、做强区域、做实省区”改革，精简部门，下放权限，提升人均效能，降低费用率。资本上，通过H股发行、退出低效业务及推进REITs，优化资本结构，降低债务压力。运营上，直营端减亏见效，RevPAR大幅领先同业；加盟端重质发展，中端占比提升。海外业务通过“五年规划”调改，亏损逐步收窄。数字转型方面，提升中央预订率，重构会员体系。预计公司2026-2028年营收和净利润将稳步增长，给予“买入”评级。
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