澜起科技-688008-深度报告：聚焦AI运力层构筑新增长中枢.pdf
- 上传者：D***
- 时间：2026/06/09
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本报告对澜起科技进行了深度分析，认为公司正由内存互连龙头迈向平台型互连芯片公司，聚焦AI运力层构筑新增长中枢。传统内存互连主业方面，DDR5渗透率提升及代际迭代带动量价齐升，公司凭借全球第一的市场份额及JEDEC标准制定地位，确保基本盘稳固。新业务方面，PCIe Retimer已进入放量阶段，公司沿同源路径向高价值量的PCIe Switch延伸，有望打破海外垄断，打开第二增长曲线。同时，公司在CXL MXC领域全球领跑，通过内存池化技术缓解AI推理内存压力，具备长期成长潜力。财务预测显示，公司2026-2028年营收与净利润将保持高速增长，综合毛利率随高价值产品放量稳步提升。报告维持“买入”评级，认为公司估值具备吸引力，成长确定性与全球龙头地位突出。
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