新疆天业-600075-公司首次覆盖报告：氯碱行业景气度底部向上，煤制天然气项目打开公司远期发展空间.pdf
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- 时间：2026/06/03
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新疆天业为氯碱化工龙头企业，产业链高度一体化，具备年产213万吨电石、97万吨离子膜烧碱、156.5万吨PVC及25万吨无水乙醇等产能。氯碱行业景气度底部向上，PVC行业无新增产能且无汞化推进加速落后产能退出，烧碱需求稳步增长而供给增速放缓，供需格局有望改善。公司拟收购控股股东旗下矿业公司，进一步强化全产业链一体化优势。公司与天池能源合作推进20亿立方米/年煤制天然气项目，已进入社会稳定风险评估信息公示阶段，打开公司远期发展空间。预计公司2026-2028年归母净利润分别为2.32、7.14、12.60亿元，首次覆盖给予“买入”评级。
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