松发股份-603268-民营造船新锐，技术与效率加持下量价利齐升.pdf
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- 时间：2026/06/03
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松发股份通过资产置换与发行股份，购买恒力重工100%股权，完成从陶瓷制品向民营造船的战略转型。恒力重工前身为韩国STX（大连），拥有优良的造船基础设施，经恒力集团盘活后，产能快速释放，截至2026年4月末在手订单全球排名第三，交期排至2030年。报告指出，全球造船行业供需缺口中期难以消解，供给侧扩产困难，需求侧受存量更新和环保政策驱动，景气周期延续。恒力重工具备产能弹性大、综合效率高、成本控制优异等核心优势，依托恒力集团资金、管理及产业链优势，实现了主流船型全覆盖及发动机自主可控。随着高附加值船型交付比重提升及降本增效推进，公司业绩进入快速释放期，预计2026-2028年归母净利润分别为72/125/164亿元，为本轮周期中弹性最大、成长确定性最强的造船集团之一。
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