帝科股份-300842-深度研究：立足光伏浆料之基，腾飞存储芯片之势.pdf
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- 时间：2026/06/01
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本报告对帝科股份进行深度研究，认为公司立足光伏浆料全球龙头地位，同时存储芯片业务作为第二主业腾飞。光伏浆料方面，公司通过收购浙江索特实现全球化布局，拥有全品类产品矩阵，率先推动LECO技术量产。在少银化趋势下，公司高铜浆料已实现量产出货，纯铜浆料通过IEC测试，技术行业领先，未来有望带来业绩增量。
存储芯片方面，公司定位DRAM第二主业，构建从晶圆测试、封装到成品测试的一体化产业链，具备特色晶圆分选及先进封装技术优势。受益于AI算力需求爆发及存储行业超级周期，公司重点布局SoC-DRAM、CXL等AI相关产品，充分受益行业高景气。预计2026-2028年营业收入分别为213.31/241.05/268.04亿元，归母净利润3.71/5.80/7.06亿元，给予“增持”评级，目标价120.00元。
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