致欧科技-301376-家居头部大卖，内功夯实、稳健扩张、盈利可期.pdf
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- 时间：2026/05/29
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致欧科技（301376.SZ）是家居跨境头部企业，以家具家居为核心，业务以欧洲为主、北美为辅。报告指出，欧美家居电商渗透率持续提升，平台多元化加速行业向头部品牌集中。致欧科技凭借产品高性价比、强设计洞察及供应链优势，在亚马逊欧洲多站稳居销量第一，收入稳健扩张。
在盈利方面，公司前期受海运费、关税等压制，但通过SC转VC模式转型，减少佣金并增加流量，同时优化仓储物流及供应商采购，外部要素好转，盈利有望底部反转。预计2026-2028年归母净利润分别为4.79/5.96/7.40亿元，同比增长42.5%/24.5%/24.2%。报告给予公司2026年20x PE估值，合理价值23.78元/股，维持“买入”评级。
风险提示包括海外经济不及预期、跨境电商竞争加剧及公司供应链风险。
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