交通运输行业2026年中期策略之【油运行业】：中东冲突油运紊乱，期待超高景气持续.pdf
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- 时间：2026/05/29
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本文发布2026年中期油运行业策略报告，核心观点认为油运行业正处于由地缘冲突与原油增产共同驱动的“超级牛市”中。报告指出，2022年以来地缘冲突驱动全球原油贸易重构，航距拉长提升需求，产能利用率升至阈值；2025年下半年起，OPEC+及南美增产周期开启，进一步驱动需求增长。2026年3月美以伊冲突爆发，霍尔木兹海峡受阻导致运价创历史新高。报告强调，油运市场呈现“合规”与“灰色”二元结构，随着制裁加强，影子船队加速出清，合规供给刚性凸显。未来数年，在手订单排期至2030年，叠加油轮老龄化加速，供给瓶颈将保障高景气持续。建议关注中远海能、招商轮船等具备运营优势的中国船东，预期其业绩将随运价高位运行而大增。
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