2026年中期投资策略报告：各子行业展望.pdf
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- 时间：2026/05/28
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本报告为2026年中期化工行业投资策略报告，核心观点为“反转与再定价”。宏观层面，地缘冲突与资源民族主义重塑油价中枢，国内资本开支转负、反内卷推动行业挺价，美国去库结束，亚非拉拉动需求，化工跟随PPI上行。供给端，海外供给出清，国内双碳政策形成供给天花板，有效化工资产稀缺。需求端，亚非拉需求拉动，全球库存周期重启。细分板块方面，原油受地缘扰动供给约束强化，油价中枢高位；石化海外出清，中国资产重估；煤化工油煤价差重塑成本优势；化纤反内卷推动盈利上移；聚氨酯TDI修复领先；磷化工资源约束延续；氟化工制冷剂涨价主线；硅化工有机硅供需反转；化肥出口弹性与资源景气并重；农药景气上行；轮胎全球化产能兑现；两碱氯碱反转纯碱磨底；钛白粉成本倒逼出清；食品及饲料添加剂供给扰动强化；民爆西部工程驱动修复。整体来看，化工行业在2026年迎来反转，配置价值凸显。
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