大中矿业-001203-“铁矿+锂矿”双轮驱动，锂资源放量在即，业绩拐点已现.pdf
- 上传者：D***
- 时间：2026/05/26
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大中矿业作为国内民营铁矿龙头，正通过“铁矿+锂矿”双轮驱动战略实现转型。铁矿业务方面，公司拥有6.90亿吨备案资源量及1480万吨/年采选产能，智能化水平行业领先，为锂矿扩张提供稳定现金流。锂矿业务方面，公司手握湖南鸡脚山和四川加达两大超大型锂矿资源，合计碳酸锂当量超472万吨。通过自研硫酸法提锂工艺及TBM盾构机技术，公司构建了显著的成本优势，预计碳酸锂单吨完全成本低于5万元/吨。行业端，2026年碳酸锂供需紧平衡，价格中枢有望上移。预计2026-2028年，随着锂矿项目放量，公司营收和净利润将大幅增长，归母净利润分别预计为18.0、36.0、55.3亿元，对应PE为33/16/11倍，首次覆盖给予“买入”评级。
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