昭衍新药-603127-首次覆盖报告：国内领先安评CRO专家，赋能新药非临床研发.pdf
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- 时间：2026/05/25
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本文是西部证券对昭衍新药的首次覆盖报告，评级为“买入”。报告指出，昭衍新药是国内领先的安评CRO，深耕行业三十余载，具备全球GLP资质。当前，受创新药BD交易火热、港股IPO回暖及医药投融资复苏驱动，中国CRO及安评行业需求进入高景气周期，市场规模预计持续扩容。公司新签订单及在手订单强势回暖，2025年及2026Q1新签订单分别同比增长41%和112%，主业业绩拐点已现。此外，由于实验猴繁殖周期长、种群老化及进出口管制，资源供给刚性收缩，在需求回暖背景下价格有望进入上行周期，通过生物资产公允价值变动为公司带来较大利润弹性。公司海外业务布局完善，产能建设持续推进，预计2026-2028年营收及净利润将保持高速增长。
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