海伦哲-300201-深度报告：收购及安盾，打造全球气溶胶材料平台化企业.pdf
- 上传者：王**
- 时间：2026/05/21
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海伦哲（300201.SZ）深度报告指出，公司拟以7.395亿元现金收购及安盾51%股权，正式切入高速增长的储能消防安全赛道。及安盾为气溶胶消防隐形冠军，拥有近1000项专利，通过UL/EN/AS等国际认证，已进入宁德时代、阳光电源等头部客户供应链，2023-2025年业绩高速增长，2025年扣非净利润达1.49亿元。海伦哲主业为特种车辆，2025年营收17.2亿元，归母净利润3.09亿元，同比增长38.19%。2026年一季度并表及安盾后，营收5.2亿元，同比增长50.48%。预计公司2026-2028年营收分别为28.67、40.65、53.23亿元，归母净利润分别为5.05、6.91、9.11亿元，对应PE为33X、24X、18X，首次覆盖给予“推荐”评级。
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