半导体行业更新报告：先进制程供给不足，成熟制程有望迎来更多整合.pdf
- 上传者：罗***
- 时间：2026/05/21
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该报告为2026年5月20日发布的半导体行业更新报告，重点分析了先进制程供给不足与成熟制程整合两大趋势。报告指出，2026-2028年先进制程需求主要由HPC客户拉动，AI推理优化芯片需求旺盛，而传统手机和PC需求相对偏弱。中国大陆方面，中芯国际拥有明确的先进制程扩产计划，作为稀缺标的将充分受益。成熟制程领域，华虹半导体拟收购华力微Fab5，晶合集成和士兰微也在加速整合。报告首次覆盖中芯国际和华虹A股，给予‘买入’评级，认为中芯国际因先进产能稀缺性及毛利率提升预期，估值更具吸引力。
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