云图控股-002539-深度报告：资源禀赋筑根基，一体协同赢未来.pdf
- 上传者：火**
- 时间：2026/05/21
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云图控股作为磷复肥行业龙头，深耕行业三十载，构建了从上游盐矿、磷矿资源到复合肥终端产品的完整氮磷一体化产业链。公司上游掌控优质盐矿（2.5亿吨）和磷矿资源（5.49亿吨），实现原料自主可控；中游打通“盐-碱-肥”、“磷矿-磷化工”多条产业链，实现资源极致利用；下游以磷复肥为核心，联动联碱、黄磷及磷酸铁多元业务。复合肥行业处于转型关键期，公司凭借产品、产能、品牌、渠道全方位优势，行业领先地位稳固。磷化工方面，磷矿石供需偏紧，公司依托自有资源布局湿法与热法双工艺，释放协同价值。氮肥方面，公司完善“盐-碱-肥”体系，补齐尿素短板，工艺领先筑牢成本优势。预计2026-2028年归母净利润分别为12.5、15.5、19.4亿元，首次覆盖给予“买入”评级。
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