和林微纳（688661）分析报告：MEMS精微零部件稳定高增，半导体测试探针追风逐日.pdf
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- 时间：2021/12/15
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立足精密制造行业，专注 MEMS 精微电子零部件和半导体芯片测试探针领域。公司积极开拓海外业务，客户主要为消费电子和半导体测试领域龙头公司，今年海外收入占比有望超过 60%。受益于 TWS 耳机、智能音箱和可穿戴设备等产品持续放量带动 MEMS 部件需求，半导体芯片测试探针国产替代进程加快，预计公司业绩未来仍将保持高增态势。同时公司定增募投 MEMS 晶圆级和基板级测试探针，有望打破国外垄断。鉴于公司行业地位及后续增长潜力，给予公司目标股价 148 元，对应 2022 年约 60 倍 PE，首次覆盖给予“买入”评级。
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