专精特新专题报告：专精特新持续发声，关注中国未来的“苹果们”.pdf
- 上传者：新**
- 时间：2021/10/08
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专精特新专题报告：专精特新持续发声，关注中国未来的“苹果们”。资产配置专题：重申中上游小盘逻辑，寻找中国的“苹果们”。宏观团队表示鲍威尔明确支持年内Taper，并暗示若进一步数据显示高通胀持续，加息也将提上日程。而欧央行可能本轮货币政策正常化的节奏略快于美联储，或将进一步强化美联储4季度启动Taper的决心。策略团队则针对美联储2013年Taper与2015年加息进行市场复盘。关注重磅报告《投资时代的核心资产，寻找中国的“苹果们”——2021下半年申万宏源策略观点与各行业展望综述》，未来2-3年最重要的核心资产是科技！这里的“科技”指的是科技、制造、消费三位一体的“苹果们”，主要在工业互联网（工业4.0）、消费电子可穿戴设备、智能家居和智能汽车四方面。“科技领衔”的同时“周期未完”，消费白马下半年也有阶段性反弹的可能性，但波动仍然较大。策略团队对于2021小盘逻辑的观点不断被验证，掘金小盘系列报告重申下一阶段看好上中游周期小盘。方法论有宏观团队《全球竞争大国转型——世界经济分析框架2021》和策略团队《追踪海外映射：Why&How——全球资产配置海外映射方法论系列一》。政策方面关注“共同富裕”的发展方向。金工报告《无法被复制的能力：基金经理交易能力详解——基金经理能力圈研究系列报告之一》在云聚当周专业机构投资者阅读量最高，为4.7万次阅读量。
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