建筑行业研究及2022年投资策略：复盘、展望及三大主线分析.pdf
- 上传者：大**
- 时间：2021/12/04
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复盘与展望：基建投资低增速但仍有发力必要，绿色建筑是未来方向。今年基建投资增速仍然没有回到预期水平，加上地产下行压力加大，建筑公司 Q3 经营情况有所回落。展望 2022 年，地产下行压力仍在，且今年底仍有大量专项债发行但未实际落地，对于推动明年初基建投资有一定支撑作用，在经济下行环境下基建发力也仍有必要。建筑行业最大的问题是下游需求的疲软，基于此，我们寻找可以解决建筑行业下游需求疲软的情况，分为三条主线，第一条为建筑租赁公司，租赁的设备对传统设备具有替代性；第二条为建筑+新能源公司，本身所处的细分赛道好于传统建筑且公司又具备一定竞争力；第三条为建筑央企，通过集中度提升及附加资产价值重估解决下游需求疲软的问题。
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