长川科技（300604）研究报告：半导体测试设备平台型公司，数字类测试机打开成长空间.pdf
- 上传者：王**
- 时间：2021/12/22
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公司是本土领先的半导体测试设备供应商，主营产品为测试机和分选机。公司高度重视研发投入，2018-2021Q1-Q3 研发费用率超过 20%，持续研发推动下，产品延伸至数字测试机和探针台，是本土产品布局最全面的后道测试设备企业。目前主营产品已经供货长电科技、华天科技、士兰微、日月光等海内外知名客户，业绩实现快速增长：①收入端：2012-2020年营业收入 CAGR 高达 58.80%，2020 年达 8.04 亿元；②利润端：2016-2020年归母净利润 CAGR 为 19.64%，低于同期收入 CAGR（59.52%），主要系持续的研发费用投入以及收购 STI 影响了利润释放，2020 年和 2021Q1-Q3公司净利率持续上升，分别达到 10.57%和 12.97%，盈利拐点已经出现。
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