科技行业下半年投资机会分析：关注AR和汽车电子等新机会.pdf
- 上传者：楚**
- 时间：2021/08/20
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科技行业下半年投资机会分析：关注AR和汽车电子等新机会。智能手机进入平稳期，关注ARVR和汽车智能化投资机会受手机市场成熟影响，中国消费电子行业过去几年逐渐成为一个周期性行业，估值水平过去一年一直在28-45倍PE（TTM）之间波动。目前A/H股消费电子公司估值处在近三年40%分位（30PETTM），我们认为手机/PC的出货量疲软预期已经反映，产业链估值处于合理水平。站在2021年年中的时点上，受芯片缺货，疫情以及2H20高基数影响，我们预测下半年全球智能手机和PC销量分别下滑6.6%/10%。我们建议投资人1）把握AR/VR新产品周期带来的估值提升机会，2）把握汽车智能化带来的结构性增长机会，关注小米集团、舜宇等标的投资机会。
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